Nos services accessibles directement ou via des professionnels autonomes (1)

• Protection des individus: Assurance de personnes de 0 à 75 ans

• Protection des biens: Assurance auto, habitation, commerciale, responsabilité

• Protection du patrimoine : Pour payer les impôts au décès sur les REER, les gains en capital,

   les récupérations d'amortissement, les REER

• Transfert d'actifs inter génération

• Protection de l'hypothèque: Payer le solde en cas de décès ou d'invalidité

• Calcul des besoins pour votre retraite

• Capitalisation à l'abri de l'impôt via concept universel

• Financement et vaste choix de REER

• Préparation de votre testament ou révision suite aux nombreux changements du code civil

• Analyse des bénéfices marginaux

• Assistance pour l'achat de votre maison (inspection, budget, RAP)

Nos produits accessibles par référence auprès de personnes habilitées et autorisées

Via des notaires accrédités (1)

• Testament simple ou avec legs particuliers

• Testament fiduciaire

• Mandat d'inaptitude

• Convention d'achat/vente

• Acte de vente

• Acte de prêt hypothécaire

• Convention de cohabitation

• Convention entre actionnaires

• Contrat de mariage ou d'union libre

• Convention pour conjoints de fait

• Médiation familiale ou divorce pour vous ou des personnes de votre entourage

Via des fiscalistes accrédités (1)

Précieux conseils suite à des analyses et avec des recommandation tant au plan individuel que professionnel ou corporatif

 

Via des comptables ou comptables agréés (1)

• Demande d'enregistrement  • Tenue de livre  • Impôts personnels • Impôts corporatifs • Comptabilité

 

Via des avocats accrédités (1)

• Droit matrimonial : médiation, divorce • Droit corporatif et propriété intellectuelle

• Droit immobilier • Médiation familiale ou divorce pour vous ou des personnes de votre entourage

 

Via l'Association des propriétaires du Québec (1)

• Toute une excellente gamme de services pouvant venir en aide au propriétaire

• Assurance « partnership » Pour convention achat / vente

• Assurance groupe à partir de 2 employés et plus

• Préparation retraite suite à la vente de prorpiété • Optimisation fiscale

DISCLAIMER / AVIS :

(1) N.B. Le Centre Financier Carrefour offre des produits d'assurances de façon indépendante du courtier Services en Placements PEAK Inc. Centre Financier Carrefour peut fournir une référence professionnelle, sans obligations de votre part, afin de vous aider et ne se tient pas responsable des actes des professionnels référés, régis par leur propre code déontologique.

 

(2) Services en Placements PEAK Inc., courtier en épargne collective, inscrit auprès de l'AMF, limite son offre et responsabilité aux produits d'investissements, tel que les fonds communs de placements et les CPG.

 

(3) Services en Assurances PEAK Inc., agent général en assurances, limite son offre et responsabilité aux produits d'assurances, tel que les fonds distincts et les assurances vie.

UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE 7 SUR 7

Comment bien définir un plan d’action qui tient compte de vos objectifs actuels, à la retraite et même au décès ? Par l’analyse des 7 (sept) champs d’expertises du PLANIFICATEUR FINANCIER en regard avec vos objectifs tel que décrit ci-après.

1. PLANIFICATION BUDGÉTAIRE

2. PLANIFICATION FISCALE

3. PLANIFICATION DES PLACEMENTS

4. PLANIFICATION À LA RETRAITE

5. PLANIFICATION DES RISQUES

6. PLANIFICATION SUCCESSORALE

7. PLANIFICATION LÉGALE

 

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©  Tous droits réservés Centre Financier Carrefour. Version du 18 Décembre 2017.